נקודת הקצה הסופרלטיבית היא למעשה HUB מקומי לחיפוש מידע, הבונה באופן מתמיד אינדקס של קבצי המדיה המשותפים כעת בין נקודות הקצה המחוברות אליו. HUB זה משמש גם כ- PROXY  לבקשות החיפוש העוברות דרכו מנקודות הקצה המחוברות אליו.סכימה זו מקטינה רבות את זמן החיפוש בהשוואה לאלגוריתמי שאילתא מרחבית כדוגמת אלו המוצעים ב-  Gnutella.

 

 

נקודות הקצה של Morpheus  מקבלת את רשימת "נקודות הקצה הסופרלטיביות" מהשרת המרכזי, ניתק כמעט לחלוטין הקשר עם שרת זה. כמו ב- Gnutella , מעבר הקבצים נעשה באמצעות פרוטוקול HTTP ולכן  כל נקודת קצה מתפקדת בעצם כשרת אינטרנט. עקב כך, בהינתן כתובות ה- URL המתאימות, כל אפליקציית Gnutella תוכל להוריד קבצים מאפליקציות Morpheus בעזרת דפדפן אינטרנט פשוט.

לדוגמא לקוד בקשת הורדה נפוץ ב Morpheus